📅 Usando a agenda para organizar seu dia
Visão geral
A agenda da Eu Corretor é onde você organiza tudo que precisa fazer: visitas a imóveis, ligações de follow-up, reuniões com clientes e qualquer outro compromisso. Ela também aparece resumida no dashboard, para que você saiba o que tem para o dia sem precisar abrir uma tela separada.
Acessando a agenda
No menu lateral, clique no ícone de Agenda (calendário). Você verá a visão semanal com todos os seus compromissos organizados por dia e horário.
Criando uma nova atividade
Passo 1: Clique em "Nova atividade"
No topo da agenda, clique em Nova atividade ou clique diretamente no dia e horário desejado.
Passo 2: Preencha os detalhes
- Tipo de atividade — Visita, Ligação, Follow-up, Reunião ou Tarefa
- Título — descrição breve (ex: "Visita Apt 302 com Maria")
- Data e hora — quando acontece
- Cliente — vincule ao contato/lead relacionado
- Imóvel — vincule ao imóvel, se aplicável
- Oportunidade — vincule à oportunidade no CRM
- Observações — detalhes adicionais
Passo 3: Salve
Clique em Salvar. A atividade aparecerá na agenda e no dashboard.
Criando atividades pelo CRM
Você também pode criar atividades diretamente dentro de uma oportunidade no CRM:
- Abra a oportunidade
- Na seção de atividades, clique em Agendar atividade
- Preencha os detalhes
- A atividade será vinculada automaticamente à oportunidade e ao cliente
Esta é a forma recomendada, pois mantém tudo conectado — o cliente, o imóvel e a oportunidade.
Tipos de atividade
Cada tipo tem um ícone e cor diferente na agenda para facilitar a identificação visual:
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| 🏠 Visita | Visita a um imóvel com o cliente |
| 📞 Ligação | Ligação de follow-up ou primeiro contato |
| 📩 Follow-up | Enviar mensagem, e-mail ou retornar contato |
| 🤝 Reunião | Reunião presencial ou online |
| ✅ Tarefa | Tarefa geral (enviar documentos, preparar proposta, etc.) |
Integração com Google Calendar
Se você sincroniza com o Google Calendar, as atividades criadas na Eu Corretor aparecem automaticamente no seu Google Calendar e vice-versa.
Para ativar, vá em Configurações > Integrações > Google Calendar e siga as instruções de conexão.
Atividades vencidas
Atividades que passaram da data sem serem concluídas aparecem como vencidas no dashboard (em vermelho). Isso é um alerta para você não esquecer nenhum compromisso.
Para resolver, você pode:
- Concluir a atividade (se já fez mas não marcou)
- Reagendar para uma nova data
- Cancelar se não faz mais sentido
⚠️ Importante: Não deixe atividades vencidas acumulando. Isso polui o dashboard e faz você perder a noção do que é urgente de verdade.
Dicas para uma agenda produtiva
- Toda oportunidade precisa de uma próxima atividade — se não tem, está esquecida
- Planeje a semana na segunda de manhã — 5 minutos de planejamento economizam horas
- Separe horários fixos — manhã para ligações, tarde para visitas, por exemplo
- Use as observações — anote detalhes importantes como endereço exato, nome do porteiro, etc.
- Conclua as atividades no mesmo dia — não deixe pra depois