Adicionar nota ou comentário

Para que serve

Notas e comentários em uma oportunidade ou contato registram interrogórios das conversas, observações internas e decisões importantes que você precisa lembrar depois.

Diferente de mensagens enviadas ao cliente, notas são internas: só você e sua equipe vêem.

Como adicionar uma nota

Em uma oportunidade

1. Abra a oportunidade
2. Na timeline lateral (ou aba Atividades), clique em Nova nota
3. Escreva o comentário
4. Salvar

Em um contato

Mesmo procedimento, abrindo o contato em vez da oportunidade.

O que vale a pena registrar

• Detalhes que o cliente compartilhou — preferências, situação financeira, prazos
• Decisões tomadas — "vai pensar até sexta", "prefere apartamento de frente"
• Combinados — "liguei e prometi enviar mais 3 opções até quinta"
• Observações para a equipe — "esposa decide, marido só leva"
• Marcos importantes — "recebeu proporção do banco"

Diferença entre nota e atividade

• Nota — registro estático, observação
• Atividade (tarefa, ligação, visita) — algo a fazer com data e hora

Se você quer lembrar de fazer algo no futuro, crie uma atividade. Se quer registrar algo que aconteceu, use uma nota.

Dica: marcações @

Algumas plataformas suportam marcar colegas com @nome dentro da nota para enviá-la como notificação. Útil quando você precisa que outro corretor da equipe veja algo específico.