Exportar lista de oportunidades
Como funciona
Você pode exportar sua lista de oportunidades em formato de planilha (Excel ou CSV) para gerar relatórios, fazer previsões de fechamento ou compartilhar com a direção.
Passo a passo
- No menu lateral, clique em Atendimento. No menu superior, acesse Oportunidades
- Aplique os filtros desejados (etapa, corretor, período)
- Clique no botão Exportar no canto superior direito
- Escolha o formato (Excel ou CSV) e os campos a incluir
- Clique em Exportar para baixar o arquivo
Campos exportados
- Título da oportunidade
- Cliente vinculado
- Etapa atual no funil
- Valor estimado
- Imóveis vinculados
- Corretor responsável
- Datas (criação, última atualização, previsão de fechamento)
- Status (em andamento, ganha, perdida)
- Motivo de perda (se aplicável)
Casos de uso
- Relatório mensal de pipeline — exporte oportunidades em andamento por etapa
- Análise de fechamentos — exporte oportunidades ganhas no período
- Auditoria de perdas — exporte oportunidades perdidas com motivos
- Previsão de comissão — exporte oportunidades nas últimas etapas com valor