Mover oportunidade entre etapas

Como funciona

O funil de vendas é uma sequência de etapas que cada oportunidade percorre até ser ganha ou perdida. Mover oportunidades entre etapas é a ação mais comum no dia a dia do CRM.

Etapas padrão

O funil tem etapas configuráveis. As mais comuns são:

• Lead — contato inicial, ainda sem qualificação
• Qualificado — demonstrou interesse real
• Visita agendada — marcou para conhecer o imóvel
• Negociação — já visitou e está discutindo valores
• Proposta — fez oferta formal
• Fechamento — contrato em assinatura

Como mover

Pelo Kanban

1. No menu lateral, clique em Atendimento. No menu superior, acesse Oportunidades
2. Visualização em Kanban (colunas) mostra cada etapa
3. Arraste o card da oportunidade para a coluna da nova etapa
4. Solte e a mudança é salva automaticamente

Pela tela da oportunidade

1. Abra a oportunidade clicando nela
2. No topo, há um indicador de etapa atual
3. Clique no botão Avançar etapa ou selecione diretamente a nova etapa
4. Salve

Boas práticas

• Não pule etapas sem motivo — cada uma serve para acompanhar o progresso real
• Volte etapas se preciso — se o cliente esfriou, voltar uma etapa é sinal honesto, não problema
• Adicione nota ao mover — explique brevemente o que fez essa oportunidade avançar

Etapas finais

A última movimentação de uma oportunidade é sempre para uma das duas etapas finais:

• Ganha — cliente fechou (veja o tutorial específico)
• Perdida — a negociação não foi adiante (veja o tutorial específico)