📂 Como faço backup dos meus contatos?
Resposta rápida
Você exporta a lista em CSV ou Excel através do menu Atendimento. É simples e rápido.
Exportar contatos completos
- No menu lateral, clique em Atendimento. No menu superior, acesse Contatos
- Aplique filtros se quiser exportar apenas parte (ex: clientes de um corretor específico)
- Clique em Exportar no canto superior direito
- Escolha o formato:
- Excel (.xlsx) — melhor para abrir no Excel ou Google Sheets
- CSV — melhor para importar em outras ferramentas
- Selecione os campos que quer incluir
- Clique em Baixar
Campos que você pode incluir
- Nome completo
- Telefone (com DDD)
- CPF/CNPJ
- Endereço
- Origem do lead (de onde veio)
- Etapa atual no funil
- Última interação
- Observações e notas
- Datas importantes
Casos de uso
- Backup pessoal — ter sua base salva localmente
- Migração — levar contatos para outra ferramenta
- Análise — estudar padrões no Excel ou Google Sheets
- Marketing externo — importar em ferramentas de e-mail marketing
Frequencia recomendada
Faça backup da sua base de contatos mensalmente. Mesmo com a Eu Corretor sendo segura, ter uma cópia local te dá tranquilidade total.
LGPD e proteção de dados
Lembre-se: a base de contatos contém dados pessoais. Ao exportar:
- Guarde o arquivo em local seguro
- Não compartilhe sem necessidade
- Use os dados apenas para o propósito original (relacionamento com clientes)
- Se algum cliente solicitar exclusão (direito LGPD), atenda