✅ Gestão de tarefas e compromissos
Visão geral
Todas as tarefas e compromissos que você cria — seja dentro de uma oportunidade ou de um contato — ficam centralizados em uma única tela. Aqui você consegue ver tudo que precisa fazer, filtrar por status e gerenciar suas atividades.
Acessando tarefas e compromissos
No menu lateral esquerdo, clique em Atendimento. No menu superior você encontra duas abas:
- Tarefas — ações sem horário específico (ex: enviar mensagem, preparar proposta)
- Compromissos — eventos com dia e hora marcados (ex: visita, reunião, assinatura)
Aba de Tarefas
Aqui constam todas as tarefas abertas que você tem, sejam elas para hoje, futuras ou atrasadas.
Filtros disponíveis
Na parte superior você pode filtrar as tarefas por:
- Hoje — apenas tarefas para o dia de hoje
- Abertas — todas as tarefas que ainda não foram concluídas
- Fechadas — tarefas já concluídas
- Atrasadas — tarefas que passaram da data sem serem concluídas
- Hoje e atrasadas — combinação dos dois filtros mais urgentes
O que você pode fazer
- Cadastrar nova tarefa — clique no botão de nova tarefa. O formulário é o mesmo, porém você precisa selecionar um contato ou uma oportunidade para vincular
- Editar — alterar a descrição, data ou outras informações
- Concluir — marcar a tarefa como concluída
- Excluir — remover a tarefa da lista
Aba de Compromissos
Funciona da mesma forma que as tarefas, mas para eventos com dia e hora marcados.
Filtros disponíveis
- Hoje — compromissos do dia
- Atrasados — compromissos que já passaram sem conclusão
- Abertos — todos os compromissos pendentes (atrasados + futuros)
O que você pode fazer
- Cadastrar novo compromisso — com dia, hora, descrição e vínculo com contato ou oportunidade
- Editar — alterar informações do compromisso
- Concluir — marcar como realizado
- Excluir — remover o compromisso
Diferença entre tarefa e compromisso
| Tarefa | Compromisso | |
|---|---|---|
| Tem horário? | Não, apenas data | Sim, dia e hora |
| Exemplo | Enviar WhatsApp, preparar proposta | Visita, reunião, assinatura de contrato |
| Onde criar | Na oportunidade, no contato ou nesta tela | Na oportunidade, no contato ou nesta tela |
De onde vem as tarefas e compromissos
As tarefas e compromissos que aparecem aqui podem ter sido criados em diferentes lugares:
- Dentro de uma oportunidade no CRM
- Dentro de um contato na ficha do cliente
- Direto nesta tela de Tarefas ou Compromissos
Independente de onde foram criados, todos aparecem centralizados aqui.
Dicas
- Comece o dia pela aba "Hoje e atrasadas" — resolva o que é urgente primeiro
- Não acumule tarefas atrasadas — se não vai fazer, exclua ou reagende
- Conclua as tarefas assim que realizar — mantém a lista limpa e o histórico atualizado
- Use compromissos para visitas — assim você tem dia e hora registrados para não perder nenhum agendamento