✏️ Como editar uma oportunidade
Visão geral
As negociações mudam — o cliente pode mudar de interesse, o valor pode ser ajustado, ou você pode precisar transferir a oportunidade para outro corretor. Neste tutorial vamos mostrar como editar todas as informações de uma oportunidade.
Como editar uma oportunidade
Passo 1: Abra a oportunidade
Vá em Atendimento > Oportunidades e clique na oportunidade que deseja editar.
Passo 2: Clique em Editar
No topo da oportunidade, clique no botão Editar.
Passo 3: Altere as informações
Você pode editar:
- Título — mude o nome da oportunidade para algo mais descritivo (ex: "Fernando - Apartamento na praia")
- Responsável — transfira a oportunidade para outro corretor da equipe
- Valor da negociação — ajuste o valor conforme a negociação avança
- Cliente — se vinculou o cliente errado ou se houve mudança, você pode alterar o contato vinculado
Editando os interesses do cliente
Na seção de Interesse, você pode atualizar o que o cliente está buscando. O sistema usará essas informações para sugerir imóveis automaticamente.
- Finalidade — compra, aluguel ou temporada
- Tipo de imóvel — apartamento, casa, terreno, etc.
- Valor máximo — faixa de preço que o cliente busca
- Outras características — número de quartos, região, etc.
💡 Dica: Mantenha os interesses sempre atualizados. Se o cliente começou buscando apartamento e agora quer casa, altere aqui para que as sugestões automáticas se atualizem.
Outras informações editáveis
- Notas privadas — adicione observações internas sobre a negociação
- Origem — registre de onde veio essa oportunidade (indicação, Facebook, site, portais, WhatsApp, etc.)
Salvando
Clique em Salvar. As alterações são aplicadas imediatamente — o título, valor e demais informações são atualizados no card da oportunidade no funil. Todas as modificações ficam registradas no histórico da oportunidade.
Quando editar uma oportunidade
| Situação | O que editar |
|---|---|
| Cliente mudou a faixa de preço | Valor da negociação + valor máximo nos interesses |
| Cliente agora quer alugar em vez de comprar | Finalidade nos interesses |
| Corretor saiu da equipe ou está sobrecarregado | Responsável |
| Vinculou o contato errado | Cliente |
| Lead veio do Instagram mas estava sem origem | Origem |