🔎 Visualizar e gerenciar uma oportunidade
Visão geral
Cada oportunidade no CRM da Eu Corretor tem uma ficha completa onde você acompanha todos os detalhes da negociação: etapa atual, contato do cliente, imóveis de interesse, tarefas, histórico e documentos anexados.
Abrindo uma oportunidade
Vá em Atendimento > Oportunidades e clique em qualquer card do funil para abrir os detalhes da oportunidade.
Estrutura da oportunidade
Etapas (parte superior)
No topo da oportunidade você vê as etapas do funil. Para mover a oportunidade de etapa, basta clicar na etapa desejada. A mudança é aplicada automaticamente e fica registrada no histórico.
Informações da oportunidade
Logo abaixo das etapas:
- Título da oportunidade
- Status — em aberto (em negociação), ganha ou perdida
- Responsável — qual corretor cuida desta negociação
- Valor — valor da negociação (esse valor é somado no topo de cada etapa do funil)
Dados do contato
As informações do cliente em negociação aparecem abaixo. Clicando no nome do contato, você é levado diretamente para a ficha completa dele.
Interesses do cliente
Você pode preencher o que o cliente está buscando:
- Tipo de imóvel — apartamento, casa, terreno, etc.
- Tipo de negócio — compra ou aluguel
- Faixa de valor
- Outras preferências
Com essas informações preenchidas, o sistema sugere automaticamente imóveis da sua carteira que correspondam aos interesses do cliente.
Imóveis selecionados e sugeridos
A oportunidade tem duas listas de imóveis:
Imóveis selecionados
São os imóveis que você está negociando ativamente com o cliente. Para adicionar um imóvel, clique no botão "+" e selecione. Se o cliente desistiu de algum imóvel, basta excluir da lista.
Imóveis sugeridos
São imóveis que o sistema sugere automaticamente com base nos interesses preenchidos. Você pode adicionar qualquer sugerido aos selecionados com um clique.
Notas privadas e registro
A oportunidade também contém:
- Notas privadas — anotações internas sobre a negociação
- Quem criou a oportunidade
- Data de criação
- Última alteração
Tarefas e compromissos
No canto direito da oportunidade, você pode criar tarefas e compromissos vinculados à negociação:
- Clique em Criar tarefa ou Criar compromisso
- Descreva a ação (ex: "Mandar mensagem para agendar visita")
- Defina a data (e hora, no caso de compromisso)
- A tarefa ficará listada em Tarefas abertas
As tarefas criadas aqui também aparecem na aba superior de Tarefas da plataforma, centralizada com todas as suas atividades.
Histórico
Na parte inferior, o histórico registra automaticamente todas as modificações desta oportunidade:
- Mudanças de etapa (ex: "Base → Qualificação")
- Alterações de valor
- Tarefas concluídas
- Qualquer edição realizada
Anexar documentos
Assim como nos imóveis e contatos, você pode anexar documentos à oportunidade:
- Clique em Adicionar anexo
- Selecione o arquivo (imagem, PDF, vídeo, documento)
- O anexo ficará registrado na oportunidade
Útil para guardar propostas, contratos, comprovantes ou qualquer documento relevante para a negociação.
💡 Dica: Preencha sempre os interesses do cliente na oportunidade. Isso ativa as sugestões automáticas de imóveis e te poupa tempo na hora de selecionar opções para o cliente.