📊 Gestão de leads e oportunidades no CRM
Visão geral
O CRM da Eu Corretor é onde você gerencia todas as suas negociações. Cada lead que chega vira uma oportunidade dentro de um funil, e você acompanha o progresso desde o primeiro contato até o fechamento do negócio.
Acessando o CRM
No menu lateral esquerdo, clique em Atendimento. A aba Oportunidades vai abrir mostrando todas as negociações em andamento, organizadas em etapas do funil.
Visão geral da tela
Filtros (parte superior)
Na parte superior da tela você encontra filtros para localizar oportunidades rapidamente:
- Funil — troque entre os funis que você tem cadastrados
- Nome do cliente — busca pelo nome
- Responsável — filtre por corretor responsável
- Tipo de imóvel — apartamento, casa, sala comercial, etc.
- Status — negociações em aberto, com ou sem tarefas
- Atualizações — filtre por data de última atualização
Etapas do funil (parte inferior)
Abaixo dos filtros, você vê as colunas do funil com as etapas de negociação. No topo de cada coluna aparece:
- O nome da etapa
- O número de oportunidades naquela etapa
- O somatório dos valores sendo negociados
Entendendo o card da oportunidade
Cada oportunidade aparece como um card dentro da etapa do funil. O card mostra:
- Título da oportunidade
- Nome do cliente
- Telefone do cliente
- Valor da negociação
- Responsável — qual corretor cuida dessa oportunidade
- Data — última atualização realizada nesta oportunidade
Indicador de atividades (bolinha colorida)
No canto inferior direito de cada card, existe uma bolinha colorida que indica o status das atividades daquela oportunidade:
| Cor | Significado |
|---|---|
| ⚪ Cinza | Nenhuma atividade aberta — a oportunidade não tem próxima ação agendada |
| 🟡 Amarela | Atividade vencendo hoje — você tem algo para fazer agora |
| 🔴 Vermelha | Atividade vencida — você perdeu o prazo, precisa agir urgente |
| 🟢 Verde | Atividade futura agendada — tudo sob controle, a próxima ação está programada |
💡 Dica: O ideal é que todas as oportunidades tenham bolinha verde (atividade futura agendada). Bolinhas cinzas significam oportunidades esquecidas, e vermelhas significam prazos perdidos.
Boas práticas no CRM
- Toda oportunidade precisa de uma próxima atividade — se está com bolinha cinza, agende algo
- Resolva as bolinhas vermelhas primeiro — são as mais urgentes
- Use os filtros — quando a base crescer, os filtros vão te ajudar a não perder nenhuma negociação
- Revise o funil diariamente — 5 minutos por dia mantendo o CRM atualizado evitam que você perca negócios
- Mantenha os valores atualizados — o somatório no topo das etapas te dá uma visão clara do pipeline de vendas