📝 Como criar e editar um contato
Visão geral
Na Eu Corretor, todos os seus contatos — clientes, proprietários, investidores — ficam centralizados em um só lugar. Você pode cadastrar, editar, anexar documentos, criar tarefas e acompanhar todo o histórico de interações com cada contato.
Acessando a lista de contatos
No menu lateral esquerdo, clique em Atendimento. No menu superior, clique em Contatos. Aqui ficam listados todos os contatos cadastrados na sua plataforma.
Você pode filtrar e pesquisar por:
- Tipo de contato — cliente, proprietário, investidor, etc.
- Responsável — qual corretor é o responsável pelo contato
- Origem — de onde veio o contato
- Nome ou telefone — busca rápida
💡 Dica: Você pode exportar todos os contatos para Excel clicando no botão de download. Útil para análises ou para ter um backup da sua base.
Como cadastrar um novo contato
Passo 1: Clique em "Contato"
Na tela de contatos, clique no botão Contato (adicionar novo).
Passo 2: Preencha as informações básicas
Um modal vai abrir pedindo três informações:
- Nome
- Telefone
Clique em Adicionar.
Passo 3: Complete a ficha
Após adicionar, uma ficha completa será aberta. Você pode preencher:
- Tipo de contato — cliente, proprietário, investidor, etc.
- CPF
- Estado civil
- Endereço — pode preencher pelo CEP (auto-completa)
- Notas privadas — observações internas sobre o contato
Na parte inferior da ficha você também encontra:
- Quem criou o contato
- Responsável pelo contato
- Data de criação
- Oportunidades vinculadas — se o contato tem alguma negociação no CRM
- Imóveis vinculados — se o contato é proprietário de algum imóvel
Como editar um contato
- Abra o contato clicando nele na lista
- Clique em Editar
- Altere as informações desejadas
- Clique em Salvar
Todas as alterações ficam registradas no histórico do contato (canto direito da tela).
Histórico do contato
No canto direito da ficha do contato, você encontra o Histórico com todas as alterações realizadas. Por exemplo: mudança de endereço, atualização de dados, tarefas concluídas, etc.
Anexar documentos
Você pode anexar documentos ao contato. Esses arquivos são privados e não aparecem no site.
- Na ficha do contato, clique em Adicionar anexo
- Selecione o arquivo do computador
- O anexo ficará registrado no contato
Formatos aceitos: imagens, PDFs, documentos, arquivos ZIP — tudo que você achar relevante manter registrado.
Para visualizar os anexos, clique no indicador de anexos na ficha do contato.
Criar tarefas e compromissos
Direto na ficha do contato, você pode criar tarefas e compromissos vinculados a ele.
Tarefas
Tarefas são ações sem horário definido — apenas uma data.
- Na ficha do contato, clique em Criar tarefa
- Descreva a tarefa (ex: "Mandar mensagem de visita no WhatsApp")
- Defina a data
- A tarefa ficará listada em Tarefas abertas
- Após realizar, clique em Concluir
Compromissos
Compromissos têm dia e horário definidos.
- Na ficha do contato, clique em Criar compromisso
- Descreva o compromisso (ex: "Visita no apartamento", "Reunião", "Assinatura de contrato")
- Defina a data e hora
- O compromisso ficará em aberto até você concluir
| Tipo | Quando usar | Exemplo |
|---|---|---|
| Tarefa | Ação sem horário específico | Enviar WhatsApp, preparar proposta |
| Compromisso | Evento com dia e hora marcados | Visita, reunião, assinatura |
Após concluir uma tarefa ou compromisso, a conclusão fica registrada no histórico do contato.
💡 Dica: Crie o hábito de registrar todas as interações como tarefas ou compromissos. Assim você nunca esquece de fazer um follow-up e mantém todo o histórico centralizado.