✍️ Cadastrando um lead ou cliente manualmente
Visão geral
Nem todos os leads chegam automaticamente. Contatos que você recebe por indicação, telefone, evento ou pessoalmente precisam ser cadastrados manualmente para que você não perca o acompanhamento.
Como cadastrar um lead manualmente
Passo 1: Acesse o CRM
No menu lateral, clique em CRM. Você verá o funil de vendas com as oportunidades.
Passo 2: Crie uma nova oportunidade
Clique no botão + Nova oportunidade (geralmente no topo da primeira coluna do funil ou no canto superior da tela).
Passo 3: Preencha as informações
- Nome do contato — nome completo do cliente
- Telefone — com DDD
- E-mail — se disponível
- Origem — selecione "Indicação", "Telefone", "Pessoalmente" ou a mais adequada
- Imóvel de interesse — se o cliente já mencionou um imóvel específico, vincule aqui
- Observações — anote o que o cliente disse, o que busca, urgência, etc.
Passo 4: Salve
Clique em Salvar. A oportunidade será criada na primeira etapa do funil selecionado.
Cadastrando pela lista de clientes
Você também pode cadastrar direto pela seção Clientes (menu lateral):
- Clique em Novo cliente
- Preencha os dados de contato
- Salve
Depois, ao criar uma oportunidade no CRM, você pode vincular esse cliente já cadastrado.
💡 Dica: Mesmo para contatos rápidos (uma ligação, uma mensagem no WhatsApp pessoal), cadastre no sistema. Lead que fica só na sua cabeça é lead que você vai esquecer.